Серия начинается с того, что Росс знакомит своих друзей с Марселем. Он – маленькая обезьянка, которую его приятель вытащил из лаборатории, где над животными проводят разные эксперименты. В итоге, Марсель селится в квартире своего нового хозяина, которому в ближайшее время планирует доставить огромную гору проблем.
На Нью-Йорк надвигается любимая многими пора – Новый год и Рождество. Большая часть населения заняты предпраздничной суетой, и наши герои также планируют весело провести праздничные вечера. Друзья договариваются не приводить на вечеринку никого из своих вторых половинок, но Чендлер решает нарушить уговор, пригласив Дженис. Он так и не смог бросить свою девушку, которая не упускает возможности, вертя своим парнем по любому поводу.
Джоуи, в отличие от предыдущих лет, не получает роли Санта-Клауса. Ему достается обязанность сыграть одного из подручных веселого старика, эльфа, что для такого «талантливого актера», как Джо является болезненной пощечиной и настоящим унижением. Однако все это цветочки, ведь в канун торжества у героев случится еще много чего интересного. Хуже всех будет Рэйчел, которая не только не дождалась своего жениха из Рима, но и успела вступить в конфликт с незнакомкой, которая разбила ей губу.























