Рэйчел с нетерпением ждала возвращения Росса из Китая, куда тот летал в рамках археологической экспедиции. После его подарка на День рождение девушка поняла, что любит своего соседа, а потому она спешила признаться ему прямо в аэропорту. Однако, когда самолет сел и пассажиры стали входить в здание, Рэйчел увидела, как Росс зажимается с какой-то китаянкой. Она хотела, было, незаметно сбежать, но парень увидел соседку, чем поставил ее в неловкое положение.
Росс спешит познакомить своих друзей со своей новой девушкой Джули. Она родом из Нью-Йорка, при этом, герой учился с ней в колледже, но тогда они почти не общались. Рэйчел дико переживает по этому поводу, так как она считала, что и Росс ее любит. Во всяком случае, так говорил Чендлер, которого девушка теперь фактически ненавидит. Он поставил ее в неудобное положение, и парню теперь придется долго и упорно замаливать свою вину перед опозоренной на весь дом героиней. У Фиби новое увлечение – стрижка. Она уже успела поработать над Чендлером, а сейчас и Моника изъявила желание «подровнять кончики». Параллельно с этим в центре внимания снова оказывается Паоло – бывший парень Рэйчел. Он все также плохо говорит по-английски и все также сильно всех раздражает. Друзья помнят, как тот, встречаясь с Рэйчел, приставал к Фиби, так что его появление стало для всех не очень приятным сюрпризом.























